Kritschgau指出Mulder现在的情况是因为曾感染黑油，飞船碎片的出现激活了黑油发生作用。CSM知道Mulder现在是继Spender的母亲之后又一例成功alien/人类混种，而且是更加稳定无排斥的品种。他带走Mulder，实施手术移植他的脑部遗传物质到自己身上。Mulder一直在做梦，梦中他在CSM的诱惑下经历了完全不同的人生。

一个叫做千禧组织的邪教团体召唤了四个活死人，意图通过仪式迎接世纪末的世界末日。Mulder和Scully找到曾是千禧组织成员之一的前FBI探员帮助破案。

月圆之夜，洛杉矶警官凯西（Judson Mills 朱德森•米尔斯 饰）和电视台”COPS”节目摄制组前往一所住宅调查入室盗窃案件，结果却遭到不明生物袭击。警方派出大队人马展开搜索，FBI的穆德（David Duchovny 大卫•杜楚尼 饰）和斯科莉（Gillian Anderson 吉莲•安德森）也来到了现场。据目击证人称袭击者为状似野狼的不明生物，穆德希望通过电视转播将这起事件传播出去，于是积极调查。 　　穆德和警方走访附近居民，寻找线索，其间许多关键人物不断被杀，案情扑朔迷离…… 　　本集为颠覆传统模式，采用纪录片形式拍摄的轻喜剧。

传教士Mackey的和善外表下是恶魔的心，只有同一教区的另一位另类神父看穿了他。Mackey使用种种卑劣手段打击栽赃这位神父。连Mulder和Scully都被他们的外表欺骗了。

非洲象牙海岸发掘出了写有符号的飞船碎片，发现碎片的相关科学家纷纷被谋杀。这些碎片让Mulder脑海中听到无数声音并同痛不欲生。Scully发现碎片上的符号可能是人类的基因蓝图。Mulder被关进了精神病院。Scully来到象牙海岸，看到半埋在沙滩中的飞船。

印第安纳州，供职于南方废品回收站的前军人雷•皮尔斯（Wade Williams 韦德•威廉斯 饰）被认为患有海湾战争综合症，经病痛长期折磨后不幸去世。同事兼好友科特（Scott MacDonald 饰）在回家的路上遭遇离奇车祸。斯科莉（Gillian Anderson 吉莲•安德森 饰）和道吉特（Robert Patrick 罗伯特•帕特里克 饰）前来调查，发现汽车撞上了一个人形物体，而随后发现的尸体头上竟然留有5个深深的手指印。现场留下的血迹和指纹表明，凶手很可能就是已经死亡的雷。 　　不久后，废品回收站另一位同事哈里（Dan Desmond 饰）被杀身亡，道吉特从现场的蛛丝马迹中发现，这一连串的杀人案件皆和一种记忆金属的研究工作有关……

某个星期五的下午，斯科莉（Gillian Anderson 吉莲•安德森 饰）和道吉特（Robert Patrick 罗伯特•帕特里克 饰）护送因杀妻罪名而被指控的黑人马丁•怀尔斯（Joe Morton 乔•莫顿 饰）走出法庭，混乱中马丁被岳父枪杀。 　　然马丁并未死去，反而经时光倒流回到了两天前，重新回到最终审判的前夕。侥幸逃生的马丁无论如何也想不起杀妻的经过，他一方面要想办法查出事实真相，一方面又要避免转移过程里被岳父杀害。然而时光倒流却未停止，逆流的时间一步步将马丁推向案件发生的那个夜晚……

The exploits of FBI Special Agents Fox Mulder and Dana Scully who investigate X-Files: marginalized, unsolved cases involving paranormal phenomena. Mulder believes in the existence of aliens and the paranormal while Scully, a skeptic, is assigned to make scientific analyses of Mulder's discoveries that debunk Mulder's work and thus return him to mainstream cases.

Inside the X-Files for a behind-the-scenes look at the show. Also included are interviews with the cast and creator Chris Carter, never before seen segments from the show, outtakes and a sneak preview of the upcoming feature film.

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